簽名、錄音、蓋手印…遺囑卻無效?!律師:任何一點「瑕疵」都不行

簽名、錄音、蓋手印…遺囑卻無效?!律師:任何一點「瑕疵」都不行

遺囑訂立一定要符合法律的要件,否則一旦無效,就沒辦法把財產留給你真正想給的人了。 圖/freepik

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「這太不合理了!」徐姐氣得把文件摔在會議桌上,頓時會議室裡充滿着尷尬的氣氛……不過幾千萬的財產瞬間成空,也難怪徐姐滿肚子的怒氣需要宣泄出來。

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然而,遺囑無效的案例,律師們已經司空見慣。

「這明明就是他的簽名,法院可以去驗筆跡啊!」徐姐口中的他,是她的老來伴周大哥。

周大哥前不久過世了,雖然與徐姐沒有結婚,不過周大哥總是信誓旦旦的說要將身後大部分財產留給徐姐,因爲這幾年都是徐姐在照顧臥病在牀的他。周大哥的孩子們各忙各的,很少主動關心父親,只有徐姐在周大哥的太太過世後陪在他身邊,服侍他的衣食住行。

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徐姐氣得把手上的筆都快握斷了。她說:「他爲了怕孩子們不服,還特地早早就要我幫他代寫遺囑,每個字都是他念給我聽,我親筆寫下來的。最後也是跟他再三確認後,由他親自簽名,還蓋了手印。就是因爲他的手已經沒有力氣握筆寫那麼多字,才由我來代替他寫,我還有錄音呢!」

然而事實擺在眼前,應該說,法律規定就是擺在眼前……這是不符合法律規定的遺囑要件。

「代筆遺囑必須要有三位以上的見證人,只有錄音錄影不行喔!」律師很同情徐姐,但也很無奈法律規定就是如此。

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遺囑無效,遺產分配就是迴歸法定繼承人的應繼分分配方式。徐姐不是周大哥的配偶,當然無法繼承周大哥的遺產。

「律師,拜託您想想辦法,真的沒有其他路可以走嗎?」

「民法第一一四九條有規定:『被繼承人生前繼續扶養之人,應由親屬會議依其所受扶養之程度及其他關係,酌給遺產。』不過,這個請求還必須符合三個要件:一、被繼承人生前繼續扶養之人;二、以不能維持生活而無謀生能力者爲限;三、被繼承人未爲相當之遺贈。所以現在只能夠依你的經濟狀況,看看法官願不願意酌給了。」

我其實相當同情徐姐的遭遇,畢竟是幾千萬的房產,不是一筆小數目。徐姐本來可以安享天年的,這下可能要透過訴訟纔有機會拿到一點養老金了,實在很令人感嘆。

在這裡真的要提醒大家:遺囑訂立一定要符合法律的要件,否則一旦無效,就沒辦法把財產留給你真正想給的人了。

【律師這樣說】

幾年前長榮集團已故創辦人張榮發的大房二房爭產訴訟一時鬧得沸沸揚揚,佔了不少新聞版面,訴訟打到最高法院又發回重審,高等法院現在命雙方再開辯論,訴訟結果仍未有定論。這件事起頭是因爲張榮發過世後留下一份密封遺囑,指定由二房獨子張國煒繼任長榮集團總裁,並繼承大部分遺產。如此分配(其逝世時尚有四名兒子及兩位配偶)自然引起其他繼承人的反彈,因此其他繼承人便提起確認遺囑無效之訴。

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這是因爲被繼承人所立的遺囑具有很強的效力,能在不違反法律強制規定(例如特留分)的情形下,不須依照法律所定的順序及比例指定遺產繼承對象及分配比例,加上立遺囑人已過世,在死無對證的情況下,基本上不能就立遺囑人的真意再爲爭執,只能檢核其他法律要件是否符合規定。也因此法律對於立遺囑的要件規定就十分嚴格,甚至到了苛求的地步,只要其中一小部分存有瑕疵,就會導致整份遺囑無效。

接下來,我們就來看看立遺囑有哪些必須遵守的要件?以及五種不同類型的遺囑,又分別有哪些自己獨有的成立要件呢?

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不同類型的遺囑與其要件

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我國民法明文規定遺囑爲「要式行爲」,意指必須遵照一定的方式爲之,纔會成立而具有法律效力。至於遺囑生效時點如同前面所說,是從立遺囑人死亡那一刻起。法律之所以嚴格要求遺囑須具備一定要件,其背後的立法目的是在確保遺囑的存在及真實性、節省費用及減少爭議,以維持家庭和平。

法定的遺囑類型共有五種,分別是自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑及口述遺囑,且法律承認的遺囑也只有這五種,並不容許自行創設其他形式的遺囑。其中前四種爲普通方式,立遺囑人得依其需求自行選擇,而口述遺囑則爲特別方式,除因生命危急或其他特殊情形無法依其他方式爲遺囑時,才能以口述方式立遺囑。

至於各種遺囑的要件及優缺點,分述如下:

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一、自書遺囑

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立遺囑人自己親自書寫的遺囑,必須記明年、月、日並親自簽名,如有增減塗改,須註明塗改之處及字數,並另行簽名。優點是簡單、便宜,可以節省時間及成本,且具有一定隱密性;缺點則是立遺囑人可能不諳法律規定,對於遺囑要件有所欠缺導致遺囑無效,且因自書遺囑不要求有見證人,將來容易爭執真僞、變造易生爭端。

二、公證遺囑

即是立遺囑人指定兩名以上見證人在場見證,在公證人面前口述遺囑意旨,由公證人筆記、宣讀、講解,經立遺囑人同意後,記明年、月、日,由公證人、見證人及立遺囑人共同簽名。優點是對不識字的長輩或不熟悉法律規定者,可藉由公證人講解理解遺囑的真意,且內容經過公證人親身見證,證據力強大,不易產生爭端;缺點則是需要額外費用,且製作起來不如自書遺囑便利。

三、密封遺囑

即是遺囑製作完後將其密封,於封縫處簽名,指定兩名以上見證人陪同向公證人提出,並由公證人在封面載明遺囑提出的年、月、日及立遺囑人所爲陳述,再由公證人、見證人及立遺囑人共同簽名。優點是兼具自書及公證遺囑優點,且隱密性最高;缺點則如同自書遺囑,在拆封遺囑之前不能確定遺囑製作是否符合規定之形式。

四、代筆遺囑

即是需要指定三名以上見證人,由立遺囑人口述遺囑意旨,使見證人其一負責筆記、宣讀、講解,經立遺囑人同意後,記明年、月、日及代筆人姓名,再由全體見證人及立遺囑人共同簽名。優點一樣是簡單便利,能節省時間及費用,缺點則是對見證人要求人數最多,且容易有利益衝突情形發生導致遺囑無效。

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五、口述遺囑

即是立遺囑人已性命垂危,身體情況不容許親自書寫遺囑,甚至連簽名都無法時,可指定兩名以上見證人口授遺囑意旨,由見證人中之一人筆記並記明年、月、日,再與其他見證人共同簽名,或由見證人全體口述遺囑及見證人姓名,全部錄音並將錄音檔當場密封,並記明年、月、日,由全體見證人在封縫處共同簽名。優點是能在例外危急特殊情況下承認遺囑效力,缺點則是對於遺囑內容真實性容易受到挑戰,滋生事端。

以上各種類型的遺囑雖然有各自獨有的要件,但都共同有記明年、月、日的要求,正如我們前面提到,因爲立遺囑人可以不斷立新的遺囑取代舊的遺囑,所以立遺囑的時點是至爲關鍵且必備的要件。此外,除自書遺囑外,其餘四種遺囑都有需要見證人在場見證簽名的要求,這是爲了確保遺囑是出於立遺囑人的自由意志,以及與其真意相符。

遺囑可能無效的情況

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除了法律條文規定的遺囑要件外,在各種遺囑類型實務上都有一些非明文的要件需要遵守,假使違背了這些要求,一樣會被認定是不符合要件致使遺囑無效。以下介紹幾個常見法律明文沒有規定,卻容易發生致使遺囑無效的情形。

一、遺囑見證人資格不符

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在民法第一一九八條有明文規定幾種特別身分或資格之人不得爲遺囑見證人,例如繼承人或受遺贈人,因爲容易與立遺囑人有利益衝突,道德風險高。但在實務上,法院認爲由繼承人或受遺贈人指定或找來的人,一樣不能擔任見證人,因爲有前面提到的道德風險原因仍在。

二、見證人沒有全程在場見證

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雖然法律條文只規定需要見證人一同在遺囑或密封信封上簽名,表示有見證立遺囑人之真意,但歷來法院見解都認爲,如果見證人只是最後在遺囑上簽名,或立遺囑過程中途有離開,未全程在場,則無法發揮見證人的功效,將來遺囑產生爭議,無法作爲強而有力的依據。

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三、立遺囑人僅蓋章或按印並未簽名

民法第三條第二項規定,如用印章代替簽名,其蓋章與簽名生同等之效力。但是遺囑應依法定方式爲之始爲有效,又立遺囑人簽名能透過筆跡鑑定的方式確定真僞,故在立遺囑上排除民法第三條規定適用,法院會認爲如果只在遺囑上蓋章或按印,並不符合簽名的要求。

四、自書遺囑仍然規定要親自用筆書寫

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律師最常被民衆問到有關立遺囑的問題就是,遺囑是不是一定要親筆寫,可不可以用電腦打字的,最後再簽名就好?雖然目前法院放寬承認公證與代筆遺囑的筆記可以使用打字記錄,但自書遺囑還是要親筆書寫全文,包括年、月、日,始符合遺囑要式性的要求。

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本文摘自《後青春幸福相談室》,2023/04/26 遠流出版